Bratislava, 22. června 2026 – Investiční společnost Amundi uvádí na trh nový fond PRIMA, který nabízí přístup k investicím na soukromých trzích již od 1 000 eur. Fond investuje do private equity, private debt a infrastrukturních projektů a kombinuje investice napříč fondy, strategiemi i regiony. Jeho uvedení přichází v době, kdy se soukromé trhy postupně otevírají širšímu okruhu investorů, mimo jiné i díky nové evropské regulaci ELTIF 2.0.
Investice mimo burzu nabývají na významu
Soukromé trhy v posledních letech nabývají na významu a doplňují tak tradiční investování na burze. Zatímco počet veřejně obchodovaných společností prochází konsolidací, sektor soukromých firem zaznamenal mezi lety 2008 a 2022 nárůst přibližně o 300 %. Aktuálně tak více než 90 % firem zůstává mimo burzu, což rozšiřuje investiční prostor do oblastí, které byly pro běžné investory v minulosti hůře dostupné.
Právě tento segment dnes zpřístupňují Evropské dlouhodobé investiční fondy (ELTIF). Ty v praxi fungují jako most mezi standardními retailovými fondy a strukturami pro institucionální hráče. Díky nové regulaci mohou nové příležitosti využívat širší skupiny investorů, a to při jasně nastavených pravidlech pro diverzifikaci investic a řízení rizik.
„Rostoucí význam soukromých trhů je vidět i v portfoliích velkých investorů, kde alternativní aktiva dnes často tvoří kolem 15 % portfolia, tedy výrazně více než před deseti lety. U některých institucionálních investorů může být podíl private equity ještě vyšší. Mnohé zajímavé a rychle rostoucí firmy totiž zůstávají v soukromém vlastnictví déle než v minulosti a investoři hledají způsob, jak se k těmto příležitostem dostat,“ říká Miroslav Ovčarik, country manager Amundi na Slovensku.
Alternativní aktiva jako součást portfolia
V prostředí vyšší volatility a měnícího se makroekonomického vývoje roste důraz na širší diverzifikaci portfolia. Kromě tradičního rozdělení mezi akcie a dluhopisy se tak do popředí dostávají i další třídy aktiv. Mezi nimi i alternativní investice, které přinášejí odlišnou dynamiku a rozšiřují možnosti i drobným investorům.
„Čím dál více drobných investorů přirozeně přemýšlí o tom, jak si dlouhodobě vytvářet finanční rezervu a zabezpečit se na důchod. Nestačí už jen spořit, důležité je i rozumně investovat a portfolio diverzifikovat. Právě alternativní aktiva mohou být zajímavým doplňkem pro Slováky, kteří chtějí o svých financích přemýšlet dlouhodobě a systematicky,“ dodává Miroslav Ovčarik.
Struktura a investiční přístup fondu
Fond Amundi PRIMA investuje do private equity, private debt a infrastrukturních projektů. Tento specifický mix alternativních aktiv v rámci jednoho portfolia představuje unikátní koncept. Strategie fondu je primárně zaměřena na celoevropský trh. Na rozdíl od mnoha lokálních nabídek se tak PRIMA neomezuje pouze na místní firmy, ale otevírá investorům dveře k etablovaným evropským projektům a lídrům v reálné ekonomice napříč celým kontinentem.
Portfolio je koncipováno jako široce diverzifikované napříč fondy, strategiemi i správci včetně fondů renomovaných globálních investičních společností. Cílová struktura fondu předpokládá přibližně 15–45 % v private equity, 20–40 % v infrastruktuře a 15–25 % v private debt. Pro zajištění provozních potřeb a flexibility je následně 5–15 % vyčleněno pro likvidní aktiva. Fond využívá příležitosti na primárním i sekundárním trhu a doplňuje je o co-investice do konkrétních projektů.
Kritickým pilířem fondu je odborné zázemí při výběru investic. Na správě portfolia se podílí švýcarská společnost Alpha Associates, která je součástí skupiny Amundi a má v oblasti soukromých trhů více než 30 let zkušeností. V současnosti spravuje majetek v objemu přibližně 20 miliard eur a její dlouholeté know-how umožňuje identifikovat ty nejzajímavější příležitosti napříč celou Evropou.
Fond je určen především investorům s delším investičním horizontem, který odpovídá povaze těchto aktiv a s nimi spojené vyšší míře rizika. Investice jsou zpracovávány v měsíčních cyklech a fond umožňuje odkup za předem stanovených podmínek.
O společnosti Amundi
Amundi, přední evropský správce aktiv a jeden z deseti největších hráčů na světovém trhu, nabízí více než 200 milionům investorů komplexní řešení pro spoření a investování v oblasti aktivní i pasivní správy, a to v rámci veřejně obchodovaných i soukromých aktiv. Její nabídku, určenou pro široké spektrum distribučních partnerů (banky, správce majetku, finanční poradce a další), jakož i pro institucionální investory a firmy, doplňují služby a technologické nástroje pro všechny oblasti spoření a investování. Amundi je dceřinou společností skupiny Crédit Agricole a je kotována na burze.
V současnosti spravuje aktiva v hodnotě téměř 2,4 bilionu eur. Šest mezinárodních investičních center Amundi, rozsáhlé kapacity ve finančním i nefinančním výzkumu a dlouhodobý závazek k odpovědnému investování dělají z Amundi významného hráče na globálním trhu správy aktiv. Díky silné lokální přítomnosti, zejména v Evropě a Asii, mohou klienti Amundi využívat odborné znalosti a poradenství více než 5 400 zaměstnanců působících ve 34 zemích.
Amundi je důvěryhodným partnerem, který každý den jedná v zájmu svých klientů i společnosti.
Více informací naleznete na stránce www.amundi.com.
Další novinky ze světa investování.
Akcie společnosti můžete koupit ZDE.
