Ráno na burze: Superčip od Nvidie vystřelil Arm, Anthropic předbíhá OpenAI

Ráno na burze: Nvidia a Arm přepisují historii díky superčipu

Nový obchodní měsíc odstartoval na Wall Street ve velkém stylu, když technologický sektor opět převálcoval všechna makroekonomická a geopolitická rizika. Technologický Nasdaq Composite si připsal 0,6 %, širší S&P 500 vzrostl o 0,4 % a průmyslový Dow Jones přidal 0,1 %. Všechny tři hlavní indexy tak zaznamenaly nová historická maxima. Atmosféru navíc podpořily povzbudivé data z ekonomiky, když index nákupních manažerů ISM v průmyslu za květen vzrostl na 54 bodů a potvrdil expanzi výrobního sektoru už pátý měsíc v řadě.

Hlavním spouštěčem rally bylo vystoupení šéfa společnosti Nvidia (+6 %), Jensena Huanga, na konferenci Computex na Taiwanu. Huang představil průlomový superčip RTX Spark pro aplikace umělé inteligence a oznámil rozsáhlou spolupráci na výrobě nové generace počítačů s partnery jako Microsoft (+2,3 %), Dell Technologies (+11 %) a HP (+8,5 %). Pod povrchem indexu S&P 500 však přetrvává výrazná nerovnováha. Na jedné straně index rostl v podstatě celý minulý týden, ovšem více akcií v něm klesalo než posilovalo, což představuje nejdelší sérii takzvané „špatné šířky“ trhu od roku 2024.

Z tohoto úspěchu ve velkém těžil i britský Arm Holdings, jehož akcie vystřelily o 16 % na nové rekordní maximum 408,85 USD. Analytici z Wells Fargo a Mizuho okamžitě zvýšili své cílové ceny pro Arm nad 410, respektive 425 USD, protože nová architektura od Nvidie přinese firmě obrovské licenční poplatky. Naopak tradiční rivalové na trhu s PC procesory utrpěli tvrdou ránu – Qualcomm spadl o 9 %, Intel odepsal 4,5 % a AMD ztratilo 1 %. V rámci AI vlny zazářila i společnost HPE s růstem o 30 % po překonání odhadů, což po nedávných výsledcích Dellu potvrzuje neutuchající poptávku po hardwaru pro AI továrny.

Trumpova prohlášení hasí ropný šok

Na komoditním trhu bylo od rána živo poté, co íránská státní média oznámila, že Teherán zcela uzavře Hormuzský průliv a odmítá jakákoliv jednání s USA, dokud se Izrael nevrátí z Libanonu, kde rozšířil pozemní operace na největší zásah za poslední čtvrtstoletí. Ceny ropy v první reakci explodovaly, americká WTI vyskočila o 5,7 % na 92,30 USD za barel a globální benchmark Brent posílil o 4,2 % na 94,98 USD. Situaci navíc vyhrotily zprávy o útoku na Kuvajt raketami a drony a odvetné údery amerických stíhaček na íránská radarová stanoviště po sestřelení amerického bezpilotního letadla.

Ropný šok a napětí na trhu však v průběhu dne utišil prezident Donald Trump svými příspěvky na síti Truth Social. Trump investory ujistil, že absolvoval produktivní hovor s izraelským premiérem Netanjahuem a žádné jednotky do Bejrútu nesměřují, přičemž dodal, že po jednáních s vysokými představiteli Hizballáhu došlo k dohodě o zastavení vzájemné palby. V pozdějším příspěvku Trump kategoricky odmítl zprávy íránské agentury Tasnim o přerušení diplomatických kontaktů a uvedl, že rozhovory s Íránskou islámskou republikou pokračují rychlým tempem. Přestože se situace uklidnila, výnos 10letých státních dluhopisů v důsledku inflačních obav vyskočil na 4,47 %.

Soutěž o MGM Resorts, nákup Berkshire a IPO Anthropicu

Mimo technologického a energetického sektoru přinesl začátek týdne několik obrovských korporátních obchodů. Akcie stavitele domů Taylor Morrison Home (TMHC) vystřelily o 22 % po zprávě, že investiční konglomerát Berkshire Hathaway dokončil jeho akvizici za 8,5 miliardy USD v hotovosti. Jedná se o vůbec první velkou transakci holdingu pod vedením nového generálního ředitele Grega Abela, což podle analytiků naznačuje strategické změny v alokaci kapitálu Berkshire. Výrazný nárůst o 16 % zaznamenala i kasinová společnost MGM Resorts, když mateřská společnost Investopedie, People (IAC), předložila nabídku na odkoupení zbývajícího podílu, který ještě nevlastní, za cenu 48,30 USD za akcii v hotovosti.

Obrovskou senzaci na poli umělé inteligence způsobil Anthropic, tvůrce populárního chatbota Claude. Firma důvěrně předložila prospekt pro IPO americké Komisi pro cenné papíry a burzy (SEC). Anthropic díky novému kolu financování dosáhl astronomické valuace 965 miliard USD, čímž překonal i OpenAI a stal se nejhodnotnějším AI laboratoří v USA. V oblasti tradičního softwaru pokračovala silná rally, kde si Salesforce připsal 9,7 %, ServiceNow vzrostl o 9,2 % a technologický veterán IBM posílil o 7,6 % na 320,42 USD poté, co analytici z Barclays zvýšili doporučení s cílovou cenou 350 USD díky silným softwarovým maržím.

Na pozadí těchto zisků se však v Bostonu rozbíhá jeden z největších skandálů na Wall Street. Americké ministerstvo spravedlnosti obžalovalo přibližně 30 osob včetně elitních právníků z předních advokátních kanceláří (jako Sidley Austin či Latham & Watkins), kteří měli po celé desetiletí organizovat propracovanou síť insider tradingu a unikající tajné informace o chystaných fúzích a akvizicích. Patnáct z nich, včetně hlavních organizátorů, nyní před soudem odmítlo vinu a připravuje se na přísně sledovaný proces.

Další novinky ze světa investování.
Akcie zmíněných společností si můžete koupit ZDE.