Ráno na burze: SpaceX předbíhá Amazon. Co oznámil Trump na summitu G7?

Ráno na burze: Milník Dow Jonesu a technologické zklidnění

Americké akciové trhy předvedly v úterý slabší výkon, když investoři po třídenní rally přistoupili k částečnému výběru zisků a čekání. Absolutním vrcholem dne se stal blue-chip index Dow Jones Industrial Average, který poprvé v historii pokořil psychologickou hranici 52 000 bodů. Index posílil o 332 bodů (0,64 %) a uzavřel na novém rekordním maximu 51 999,67 bodu pod taktovkou silného finančního sektoru (+1,5 %).

Naopak, technologické tituly zaznamenaly menší zaváhání, které srazilo ostatní benchmarky do červených čísel. Širší index S&P 500 ztratil 0,57 % a technologický Nasdaq Composite odepsal 1,15 %. Obchodování před středečními makrodaty bylo podle stratégů Charles Schwab relativně snadné a bezvýrazné, k čemuž přispěla i zpráva o prudkém poklesu zahájené výstavby v USA a růstu cen dovozu za květen. Hlavní pozornost celé Wall Street se nekompromisně upírá na dnešní den, kdy ve 14:00 ET Federální výbor pro otevřený trh (FOMC) zveřejní své rozhodnutí o měnové politice.

Půjde o historicky první tiskovou konferenci Kevina Warsha v pozici šéfa Fedu. Zatímco rozhodnutí o úrokových sazbách je s 98% pravděpodobností jasné, očekává se jejich ponechání v stabilním pásmu 3,50 % až 3,75 %, investoři však očekávají mimořádně důležitou aktualizaci shrnutí ekonomických prognóz. Jestřábí křídlo Fedu tlačí na posun mediánové prognózy a bodového grafu (Dot Plot) směrem nahoru, přičemž se odhaduje, že nejméně tři tečky budou kvůli přetrvávajícím inflačním tlakům požadovat zvýšení sazeb do konce roku o 0,25 až 0,5 procentního bodu.

Květnové prognózy očekávají, že jádrový index PCE dosáhne 0,35 %, což by vytlačilo roční tempo až na 3,4 % (6měsíční anualizovaná míra na 4,1 %, nejvíce od června 2023). Tlak na Warsha zvyšuje i prezident Donald Trump, který na summitu G7 ve Francii čelí otázkám ohledně své protiinflační politiky. Do rozhodování navíc promluví dnešní květnové maloobchodní tržby (očekává se růst o 0,6 %), i když předběžná data chicagského Fedu varují před meziročním poklesem tržeb bez aut o 0,2 % kvůli oslabujícím daňovým vratkám a tlaku na mzdy.

[akx_btn_xtz text=“Koupit akcie »“ note=“71 % retailových investorů u této společnosti je ve ztrátě.“ label=““]

SpaceX kupuje AI startup Cursor a útočí na Amazon

Někdo to může vadit, ale bohužel SpaceX je obrovské téma a v následujících týdnech se o něm určitě hodně mluvit bude. Neuvěřitelný příběh komerčního a technologického úspěchu raketové společnosti SpaceX (SPCX) na veřejném trhu totiž pokračoval i třetí den obchodování. Akcie SPCX vzrostly o dalších 4,83 % a jejich cena poprvé překonala hranici 200 USD za akcii, přestože na začátku dne zaznamenaly raketový skok až o 16 % na ranní maxima nad 225 USD.

Na těchto úrovních dosáhla tržní hodnota SpaceX astronomických 3 biliony USD, což je milník, jehož dosažení trvalo technologickému pionýrovi Apple více než čtyři desetiletí. Během dne se SpaceX v tržní kapitalizaci krátce stala pátou největší společností v USA, přičemž den nakonec uzavřela s hodnotou 2,641 bilionu USD, těsně pod čtvrtým Amazonem (2,646 bilionu USD) a pod Microsoftem (2,906 bilionu USD). Euforii investorů podpořilo oficiální oznámení, že SpaceX definitivně uplatnil své dubnové předkupní právo a kupuje startup Anysphere, který stojí za populárním nástrojem na kódování pomocí umělé inteligence Cursor, za 60 miliard USD.

SpaceX se rozhodl pro plnou akvizici místo alternativní smluvní platby ve výši 10 miliard USD za trénink modelů na svém obrovském GPU clusteru Colossus. Že poptávka po AI řešeních na trhu přetrvává, dokazují i kroky Nvidie, která podle zdrojů agentury Bloomberg plánuje poprvé od roku 2021 vydat korporátní dluhopisy v objemu minimálně 20 miliard USD na financování probíhajícího investičního cyklu, a to i přes to, že boom kapitálových výdajů hyperškálovačů může v střednědobém horizontu negativně ovlivnit návratnost vlastního kapitálu (ROE) velkých technologických jmen.

Ropa klesla na minima z března

Na komoditním trhu pokračoval výprodej a ceny ropy se ustálily na nejnižších úrovních od prvního týdne vypuknutí války. Mezinárodní benchmark ropa Brent odepsal 5,1 % a propadl se pod důležitou hranici na 78,96 USD za barel (nejnižší závěrečná cena od 2. března), zatímco americká lehká ropa WTI klesla o 6,8 % na 75,27 USD (nejnižší závěr od 4. března). Tento prudký pokles vyvolalo prohlášení Donalda Trumpa na summitu G7, že mírová dohoda s Íránem bude podepsána v pátek, průliv je již částečně uvolněn a lodě začínají vyplouvat.

Podle zdrojů WSJ dohoda umožní Teheránu okamžitý prodej paliv. Analytici z Goldman Sachs v reakci snížili prognózu cen ropy Brent na čtvrtý čtvrtletí na 80 dolarů za USD. Odborníci z RBC Capital vedení Helimou Croft však tlumí přehnaný optimismus a varují, že znovuotevření Hormuzského průlivu bude logisticky extrémně náročný proces a plná obnova infrastruktury a vyklizení uváznutých lodí potrvá měsíce. Navíc Írán prokázal, že průliv může kdykoli uzavřít, a Washington už přestává být garantem globální energetické bezpečnosti.

Úterý se v rámci korporátních zpráv neslo ve znamení smíšených pohybů technologických gigantů, výrazných propadů i velkých fúzí. Výrazný zásah utrpěl zejména polovodičový sektor, kde index PHLX Semiconductor (SOX) vymazal předchozí zisky a propadl se téměř o 6 %. V červených číslech skončily společnosti Micron Technology (-6,2 %), Marvell Technology (-9,8 %), Intel (-8,5 %), Broadcom (-4,4 %) a výrobce optických sítí Lumentum (-8,6 %). Výprodeji neodolal ani Advanced Micro Devices (-7,3 %), který korigoval předchozí zisky přes novou smlouvu s cloudovým operátorem Rackspace Technology (+5 %) o nasazení procesorů v datových centrech, a také Qualcomm (-3,1 %), který klesl po zprávách o jednáních o převzetí AI čipového startupu Tenstorrent před svým investorským dnem plánovaným na 24. června.

Naopak, na vrcholu indexu S&P 500 se udržel Western Digital (+4,2 %), který navázal na pondělní 16 % rally, přičemž ho doprovázel i konkurent Seagate Technology (+1,2 %). Rušno bylo také v oblasti maloobchodu a fúzí, kde herní vývojář Take-Two Interactive vyskočil o 6,4 % a v chemickém průmyslu společnosti Huntsman (-17 %) a Olin (-5,9 %) oznámily definitivní dohodu o sloučení formou fúze akcií. Farmaceutický sektor zažil úspěšný den díky společnosti Moderna (+6,3 %), která rostla po zveřejnění příznivých materiálů amerického FDA k schvalování její nové trivalentní mRNA vakcíny mFLUSIVA proti chřipce před čtvrtečním zasedáním, zatímco opačný konec žebříčku uzavřela Cboe Global Markets, která se se ztrátou 9,5 % stala největším poraženým dne.

Další novinky ze světa investování

Akcie zmíněných společností si můžete koupit ZDE