Ráno na burze: PayPal po zprávě o převzetí roste o 17 %, SpaceX pod IPO

Ráno na burze

Americká Wall Street úspěšně uzavřela středeční seanci znovu v zelených číslech, přičemž hlavní indexy si připsaly shodně kolem půl procenta. Včerejší růstový comeback se opíral zejména o silné výsledky předních finančních institucí, které navázaly na předchozí úterní bankovní výsledovku. Širší index S&P 500 vzrostl o 0,38 % na úroveň 7 572,40 bodu a dostal se na dosah půl procenta od svého historického maxima z minulého měsíce. Technologický Nasdaq Composite přidal 0,62 % na 26 269,23 bodu pod taktovkou poptávky po Big Tech gigantech v čele s Apple, který vzrostl o 4 %. Průmyslový index Dow Jones Industrial Average posílil o 150 bodů, což představuje nárůst o 0,3 %, na závěrečných 52 658,64 bodu.

Přes noc však otěže opět převzala neúprosná geopolitika, která na trhy vrátila vlnu opatrnosti. Futures na hlavní americké indexy naznačují nervóznější start, neboť v ranních hodinách ceny ropy opět mírně stouply. Americké síly (CENTCOM) zahájily další odvetnou vlnu útoků na íránské vojenské objekty s cílem omezit jejich schopnost ohrožovat komerční plavidla v průlivu. Ceny ropy Brent se ráno na krátko přehouply přes 86 USD za barel, později uzavřely s mírným růstem o 1,1 % na 85,65 USD, zatímco americká WTI posílila o 1,2 % na 80,25 USD za barel.

Absolutním králem dne se stala platební platforma PayPal, jejíž akcie vystřelily o 17,2 % a obsadily vrchol indexu S&P 500. Důvodem byla překvapivá zpráva agentury Reuters, podle níž soukromý fintech rival Stripe ve spolupráci s investiční skupinou Advent International předložil oficiální nabídku na převzetí PayPalu v hodnotě více než 53 miliard USD. Pokud by se obchod uskutečnil, šlo by o jednu z největších fintech fúzí v celé historii trhu.

Náladu na Wall Street vylepšilo také nečekané červnové makroekonomické překvapení, když velkoobchodní ceny v USA (PPI) meziměsíčně nečekaně klesly o 0,3 %, přestože se očekával nulový růst. Roční míra inflace na velkoobchodní úrovni se zpomalila z květnových 6 % na 5,5 %. Společně s úterním mírnějším CPI to dává Fedu pod vedením Kevina Warsha perfektní argument k odložení zvyšování sazeb na nadcházejícím červencovém zasedání, kde trhy vidí šanci na stabilitu už na úrovni 90 %, zatímco pravděpodobnost zvýšení klesla na 10 %. Ekonomové na základě vstupů CPI a PPI odhadují, že červnová jádrová inflace PCE, což je preferované měřítko Fedu, vzrostla jen o 0,16 %, což odpovídá ročnímu tempu 1,9 %.

Corning, Teradyne a SanDisk hlásí ztráty

Zatímco hlavní indexy působily stabilně, pod povrchem trhu se odehrává tiché zúčtování. Pro investory zaměřené na tzv. momentum, tedy nákup nejvýkonnějších růstových titulů s předpokladem, že jejich růst bude bezhlavě pokračovat, byla středa mimořádně bolestivým dnem. ETF Invesco S&P 500 Momentum se ve středu propadlo o 2,4 % a jen v červenci vykazuje ztrátu až 7,1 %. Zatímco tento fond za poslední tři roky přinesl roční výnos 42 %, současná rotace z přeplněných AI titulů ukazuje, že když momentum vyprchá, mizí bleskově a bývalí vítězové se rychle mění v největší poražené. Nejoblíbenější akcie, jež v první polovině roku táhly trh vzhůru, zažívají brutální vytráznění a Corning, Teradyne, SanDisk a Intel odepsaly od začátku července shodně více než 26 % své tržní hodnoty.

Během včerejšího obchodování klesl SanDisk o dalších 8,1 %, Western Digital ztratil 8,8 %, Intel korigoval o 4,4 %, Marvell odepsal 7,3 % a síťové Coherent a Lumentum padly o 3,7 %, respektive 7,7 %. Vlna výběru zisků nevynechala ani nově kótovaný SK Hynix, jehož akcie po předchozím 27% růstu klesly o devět procent na cenu 176,46 USD, přestože na domácí burze v Soulu index Kospi posílil o 6,2 %. Micron Technology spadl o 8 %. Nervozitu akcionářů navíc otestuje informace, že čínský paměťový konkurent ChangXin Memory Technologies začíná přijímat objednávky na své vlastní mega-IPO na šanghajském technologickém trhu STAR. Analytici z Evercore ISI však doporučují investorům nepanikařit.

ASML přepisuje výhledy a SpaceX poprvé pod IPO

Mezi dalšími korporátními zprávami a důležitými fúzemi holandský monopol na výrobu litografických zařízení ASML Holding posílil o 2,3 % poté, co zveřejnil skvělé čtvrtletní výsledky, které potvrdily neochablý zájem o čipy pro AI infrastrukturu. ASML znovu zvýšilo svůj roční výhled prodejů a oznámilo urychlené navýšení produkce svých nejmodernějších strojů. Na druhé straně akcie společnosti SpaceX Elona Muska během dne vůbec poprvé v historii propadly pod upsací cenu svého IPO na 135 USD, přičemž seanci uzavřely s mírným poklesem 0,60 % na hodnotě 135,27 USD. Raketový lídr naléhavě potřebuje silný impuls, který by mohl přijít brzy, když se SpaceX připravuje na třináctý testovací start vesmírného systému Starship.

Zmrtvýchvstání předvedla automobilka Lucid, jejíž akcie vzrostly o 29 % a vymazaly předchozí 16% úterní pokles poté, co vedení firmy opět a mimořádně razantně dementovalo jakékoli fámy o zvažování bankrotu. Největší správce aktiv na světě BlackRock vyskočil o 6,6 % díky silnému čtvrtletnímu reportu, přičemž jeho iShares fondy poprvé překročily hranici šesti bilionů USD pod správou, zatímco Bank of New York Mellon přidala 5,1 % a Morgan Stanley si připsal mírný zisk do jednoho procenta. Naopak zdravotní Elevance Health klesla o 8,5 % a průmyslový Pentair se zřítil o 15 % a stal se nejhorší akcií dne v indexu S&P 500 po snížení celoročního výhledu a neočekávané rezignaci finančního ředitele.

Dnešní řádné obchodování přinese investorům důležitý test spotřebitelské poptávky a drahých hypoték. Úřad pro sčítání lidu odpoledne zveřejní červnové maloobchodní tržby v USA, kde se očekává mírný meziměsíční nárůst o 0,3 %, zatímco Národní asociace realitních kanceláří představí důležitý index čekajících prodejů domů za červen s předpokládaným meziročním poklesem o 0,3 %. Výsledkový kalendář navíc zažije obrovskou vlnu reportů, kdy své čtvrtletní čísla odhalí giganti TSMC, Netflix, Abbott Laboratories, GE Aerospace, Alcoa a UnitedHealth Group.

Další novinky ze světa investování.
Akcie společnosti můžete koupit ZDE.