Ráno na burze: Akcie Palantiru skáčou o 15 %, Amazon dosáhl 3 biliony a čekání na první report SpaceX

Ráno na burze: Oživení Magnificent 7 a propad cen ropy

Americké akciové trhy vstoupily do prvního srpnového obchodního dne s mimořádnou silou a navázaly na pozitivní závěr předchozího týdne. Hlavním hrdinou dne se stal průmyslový index Dow Jones Industrial Average, který vystoupal o 693,38 bodu, což představuje růst o 1,32 %, a s přehledem stanovila nové historické závěrečné maximum 53 178,41 bodu. Širší index S&P 500 posílil o 1,48 % na 7 600,50 bodu, čímž se přiblížil na necelých 0,3 % od svého absolutního maxima z června. Technologický Nasdaq Composite předvedl nejsilnější výkon s růstem o 2,13 % na 25 913,90 bodu.

Hlavním motorem obnoveného býčího sentimentu byl návrat kapitálu do skupiny firem Magnificent 7. Tato skupina si za poslední tři obchodní dny připsala na tržní kapitalizaci 1,77 bilionu USD, přičemž fond Roundhill Magnificent Seven ETF (MAGS) vzrostl v pondělí o 3,6 %. Společnost Amazon vzrostla o 4,5 % na rekordní maximum a po poprvé v historii uzavřela nad hranicí tržní kapitalizace 3 biliony USD, čímž potvrdila excelentní reakci trhu na výsledky své cloudové divize AWS. Dařilo se i ostatním lídrům: Alphabet a Microsoft vyletěly shodně o téměř 5 %, Meta Platforms přidala 6 % a Nvidia posílila o 3 %. Naopak Apple odepsal téměř 2 % kvůli obavám z vyšších nákladů na paměťové čipy. Investoři zatím vyhodnotili, že obrovské kapitálové výdaje na AI generují atraktivní návratnost a poptávka po výpočetním výkonu nadále výrazně převyšuje nabídku.

Výrazný impuls pro trhy přinesl i další pokles cen energií poté, co prezident Donald Trump oznámil, že odvolal plánované útoky na Írán a zaměřuje se na rychlé dosažení dohody o otevření Hormuzského průlivu. Mezinárodní benchmark Brent klesl o 4,7 % až 7,0 % na 83,77 USD za barel, což je nejnižší hodnota od poloviny července, zatímco americká WTI odepsala 5,1 % na 80,34 USD za barel, i když mluvčí íránského ministerstva zahraničí Esmail Baghaei později popřel, že by s USA probíhala jakákoliv přímá jednání. Pokles ropy však okamžitě stáhl energetický sektor o 1,2 % a vedl k poklesu výnosu 10letých amerických státních dluhopisů na 4,688 %.

Americký průmysl na 4letém maximu, krytí shortů a divoké pohyby akcií

Skvělou zprávou pro reálnou ekonomiku bylo zveřejnění červencového indexu nákupních manažerů v průmyslu (PMI) od Institutu pro řízení dodávek (ISM). Americký výrobní sektor se razantně zotavuje z předchozího útlumu díky boomu umělé inteligence a silné poptávce v leteckém a obranném odvětví. Index ISM PMI v červenci vystoupal na 55,6 bodu z červnových 53,3 bodu, což představuje nejvyšší úroveň od května 2022 a sedmý měsíc expanze v řadě. Výrobní subindex vyskočil až na 58,5 bodu, nejvíce za 5 let, a index zaměstnanosti se po třech letech vrátil k růstu na úroveň 52,8 bodu. Analytici potvrzují, že průmysl má nejlepší první polovinu roku od zavádění cel v roce 2025.

Podle dat Goldman Sachs zaznamenaly americké akcie minulý týden největší čisté nákupy ze strany hedžových fondů od listopadu 2020, poháněné krytím krátkých pozic (short-covering). V korporátním světě došlo k několika zásadním pohybům. Letecký gigant Boeing vystřelil o 8 % a stal se lídrem indexu Dow Jones poté, co získal vzácné dvojité zvýšení ratingu od BNP Paribas a oficiální certifikaci letadel od FAA. Největším vítězem indexu S&P 500 se stal solární výrobce First Solar s raketovým vzestupem o 10,3 % před klíčovým vládním vyšetřováním dovozu polysilikonu.

Zisky zaznamenal i výrobce sanitárních zařízení Ferguson Enterprises (+6,7 %) před dnešním zařazením do S&P 500, kde nahradí Electronic Arts, a optický Corning (+6,1 %) díky nákupnímu doporučení od Truist. Na druhou stranu, akcie herního prodejce GameStop klesly o 12 % kvůli plánu zaměnit dluh ve výši 1,4 miliardy USD za nové akcie. Řetězec Marriott International odepsal 7 % po slabších výsledcích a krypto platforma Circle Internet klesla o 3,6 % po snížení ratingu od Morgan Stanley.

Palantir po uzavření vystřelil o 15 % a čekání na SpaceX či AMD

Po uzavření řádného obchodování příjemně překvapila trhy softwarová společnost Palantir Technologies, jejíž akcie ve zvýšené fázi vzrostly o téměř 15 %. Společnost překonala odhady analytiků a výrazně zvýšila svůj celoroční tržní výhled na 8,16 miliardy USD z předchozích 7,65 až 7,66 miliardy USD díky adopci svých AI platforem. Celkově se odhadovaný růst zisků firem z indexu S&P 500 za druhé čtvrtletí podle strategie Edward Jones posunul z původních 25 % na 35 % až 40 %.

Dnešní obchodování přinese mimořádně nabitý výsledkový kalendář. Největší událostí bude první historická výsledková zpráva společnosti SpaceX jako veřejně obchodované firmy. Trh očekává zejména detaily o růstu tržeb z pronájmu nevyužité kapacity datových center pro AI konkurenty a vyjádření vedení k čtvrtečnímu vypršení lock-up období pro zaměstnance. Současně své výsledky odhalí polovodičový gigant Advanced Micro Devices (AMD), gigant McDonald’s, Caterpillar, Pfizer, Amgen, Merck, Gilead Sciences, Uber, Spotify Technology či Paramount Skydance.

Z ekonomických dat zveřejní Úřad pro statistiku práce (BLS) červnový průzkum volných pracovních míst JOLTS, kde se očekává 7,4 milionu volných míst, což bude důležitou předzvěstí před páteční klíčovou zprávou o celkové zaměstnanosti v USA. Kryptoměnový bitcoin se stabilizoval na 63 900 USD, dolarový index se pohybuje na 99,92 bodu a zlato kleslo k úrovni 4 110 USD za trojskou unci.

Další novinky ze světa investování.
Akcie společnosti můžete koupit TU.