Ráno na burze: Bitcoin prolomil hranici 80 000 USD a Snowflake znovu útočí na maxima

Ráno na burze: Prudký růst Snowflake a nafta na čtyřletém maximu

Americké akciové trhy zažily ve čtvrtek druhý ziskový den v řadě a stačil k tomu jediný projev. Průmyslový index Dow Jones vyskočil o 1,18 % na 53 686,11 bodu. Pro index třiceti blue chip společností to byl nejlepší den od 4. srpna. Širší index S&P 500 přidal 1,06 % a uzavřel na 7 747,71 bodu. Technologický Nasdaq Composite vzrostl o 1,40 % na 26 584,06 bodu. Nejlépe si vedl sektor spotřebního zboží s růstem o 1,6 %, jediným sektorem v minusu zůstala energetika se ztrátou 0,7 %.

Kdybychom měli pojmenovat osobu, které vděčíme za včerejší růst, byl by to guvernér Fedu Christopher Waller. Předseda Kevin Warsh sice v oficiální komunikaci neřekl nic navíc, ale ostatní guvernéři mluví dál a hýbou trhy za něj. Waller na akci agentury Reuters řekl, že inflace je stále výrazně nad dvouprocentním cílem, ale v posledních datech vidí známky ochlazování. Pokud srpnová data potvrdí trend z června a července, by byl nakloněn podpořit ponechání sazeb beze změny na zasedání FOMC 15. a 16. září. Trhy tuto poznámku ihned započítaly do svých předpovědí. Pravděpodobnost zvýšení úrokových sazeb v září podle nástroje CME FedWatch klesla na 50,4 % ze 63,2 %.

Dluhopisy si tak konečně oddechly, alespoň na chvíli. Výnos 10letých státních dluhopisů skončil na 4,77 %, což je o bázický bod níže oproti středečnímu závěru. Ještě ve středu se přitom vyšplhal na 4,82 %, nejvýše od listopadu 2023. Kromě Wallerových slov pomohlo i prudké posílení japonského jenu vůči dolaru. Optimismus však nepřehánějme. „Není to definitivní konec problémů,“ upozornil Sam Stovall z CFRA Research. Podle něj zůstávají vysoké ceny ropy překážkou, kterou musí investoři počítat. Warsh se navíc zaměřuje více na inflaci než na trh práce, takže ani slabá páteční data o zaměstnanosti pravděpodobně nezmění jeho postoj.

Energetický trh totiž zůstává horký. Ceny ropy se ve čtvrtek téměř nehýbaly, americká WTI přidala 0,32 % na 91,30 USD za barel a mezinárodní benchmark Brent klesl o 0,12 % na 95,52 USD za barel. Ráno se Brent přitom dotkl 97 USD za barel a oproti 4. srpnu je výše o 20 %. V USA je však problém nafta, která vystřelila na 5,78 USD za galon, nejvýše od roku 2022. Od začátku války s Íránem koncem února zdražila o více než 53 %. Kromě zablokovaného Hormuzského průlivu za tím stojí i Rusko, které po ukrajinských útocích na rafinerie zakázalo vývoz nafty do konce září. Podle komoditních analytiků ING odpovídají tyto výpadky zhruba 20 % světového námořního obchodu s naftou. Jelikož na naftě stojí zemědělská technika i kamionová doprava, vyšší ceny se na podzim projeví v cenách potravin.

Vývoj cen ropy Brent od začátku roku
Zdroj: TradingView

Kryptoakcie se hlásí o slovo a Nvidia kupuje Hugging Face

Včera investory nejvíce potěšil Robinhood, který vyletěl o 16,6 % a stal se nejlepší akcií indexu S&P 500. Táhl ho Bitcoin, který se vyšplhal až k 81 400 USD a dosáhl nejvyšší denní úrovně od 15. května. Ještě v noci se přitom obchodoval pod 77 000 USD. Coinbase Global přidala 10 %, Strategy vedl index Nasdaq 100 s růstem o 14 % a MARA Holdings poskočila o téměř 10 %. Bitcoin většinu roku zaostával za americkými indexy, ale růst za poslední tři týdny tuto mezeru zmenšil. Od začátku roku je níže už jen o 7 %, zatímco index S&P 500 přidal více než 10 %.

Softwarovým společnostem se dařilo již druhý den v řadě. Snowflake vystřelil o téměř 17 % po výsledcích, které překonaly odhady, a po zvýšení výhledu díky silné poptávce po umělé inteligenci. Podle CEO Sridhara Ramaswamyho směřuje firma příští rok k bodu zvratu. Růst zaznamenaly i Palantir Technologies o 7,7 %, ServiceNow a CrowdStrike, díky čemuž ETF iShares Expanded Tech-Software Sector přidalo téměř 3,5 %. Hewlett Packard Enterprise si připsal 5 % po lepším zisku za třetí čtvrtletí a v tomto roce je výše o 125 %. Nvidia vzrostla o 1,8 % po potvrzení akvizice platformy Hugging Face za 12,9 miliardy USD. Získává tím kontrolu nad vedoucí platformou pro vývoj otevřené umělé inteligence, kterou podle firmy využívá více než 200 000 společností. Tři zakladatelé Hugging Face se díky této dohodě stali miliardáři s majetkem po 1,8 miliardy USD.

Skupina Magnificent 7 skončila celá v plusu a ETF Roundhill Magnificent Seven přidalo 2,5 %. Zajímavá je 21denní korelace denních pohybů koše Magnificent 7 ($MAGS) a momentum akcií ($MTUM). Ta se totiž poprvé v historii dostala do záporného pásma. Tesla vzrostla o 5,4 % před večerní prezentací Cybercabu v texaském Austinu. Robotické taxi bez volantu a pedálů se dostalo do sériové výroby začátkem roku a podle analytika Barclays Dana Levyho Tesla před spuštěním zaregistrovala 45 kusů u texaského úřadu pro motorová vozidla. SpaceX poskočila o cca 6,5 %. Čtyři firmy přitom během jediného dne přidaly na tržní kapitalizaci více než 100 miliard USD, konkrétně SpaceX 136 miliard USD, Nvidia 135 miliard USD, Microsoft 133 miliard USD a Tesla 100 miliard USD.

Ne všem se však dařilo. Nejhorší akcí indexu S&P 500 skončila Ciena s poklesem o 10,4 %, a to i přes to, že překonala odhady zisku a zvýšila výhled tržeb. Broadcom odepsal 2,7 % po solidních výsledcích za třetí čtvrtletí, protože nerozptýlil obavy ohledně financování datových center a dohody klíčového zákazníka Googlu s konkurenčním Marvellem. Biotechnologická společnost Ultragenyx Pharmaceutical se propadla o 45 % poté, co její lék apazunersen nesplnil primární ani sekundární cíl klinické studie. Victoria’s Secret klesla o 13 % po tržbách 1,61 miliardy USD, které těsně zaostaly za odhadem 1,62 miliardy USD, a Campbell’s odepsal 7 %. Lululemon Athletica spadla o 15 % po uzavření trhů kvůli slabým výsledkům za druhé čtvrtletí a nižšímu výhledu.

Klíčová zpráva o zaměstnanosti, El Niño ohrožuje světový obchod a rekordní cla na drony

Dnešek patří trhu práce. Úřad BLS zveřejní srpnovou zprávu o zaměstnanosti, kde konsenzus počítá s nárůstem počtu pracovních míst mimo zemědělství o 65 000 po červencovém poklesu o 23 000. Míra nezaměstnanosti by měla stoupnout z červencových 4,1 % na 4,2 %. Předběžné signály jsou smíšené. Zaměstnavatelé oznámili v srpnu 52 800 propouštění, což je meziměsíčně o 58 % více, ale meziročně o 38 % méně a zároveň nejnižší srpnový počet od roku 2022. Plány na přijetí 12 300 pracovníků jsou naopak nejvyšší za stejné období. Slabší zpráva paradoxně může trhům pomoci, protože by ztížila odůvodnění zvýšení sazeb.

Investoři by měli sledovat i hrozbu, kterou trhy zatím přehlížejí. Silné El Niño už nyní způsobuje škody na oceánech a řekách po celém světě. Panamský průplav od dnešního dne snižuje počet plavidel z přibližně 38 na 25 denně kvůli nízké hladině vody. S vodou měly toto léto problémy i Dunaj a Rýn, takže firmy musely přesouvat zboží na železnici. V následujících měsících mohou podobné komplikace potrápit Kaspické moře, řeku Mississippi i povodí Amazonky. Vyšší přepravní náklady nakonec zaplatí spotřebitelé přes ceny komodit. Podle studie publikované v časopise PNAS navíc během let El Niño roste násilí spojené s přístupem k vodě.

Z dalších zpráv: americká vláda zavedla 100% cla na dovážené drony s cílem čelit dominanci Číny, což vyvolalo obavy mezi záchrannými službami i průmyslovými skupinami. Volkswagen schválil restrukturalizaci se zrušením 50 000 pracovních míst a uzavřením čtyř německých závodů. Adobe oznámila, že novým generálním ředitelem se stane Anil Chakravarthy. Anthropic zase finalizuje rozšíření revolvingového úvěrového rámce na 15 miliard USD, čímž překonává překážku před podáním žádosti o IPO. Dolární index oslabil o 0,6 % na 98,98 bodu a zlato vyskočilo o 2,6 % na 4 530 USD za trojskou unci.

Další novinky ze světa investování.
Akcie společností můžete koupit ZDE.