Kosmický obchod desetiletí
Dlouho očekávaný moment je konečně tady. Společnost SpaceX poodhalila své karty a z předběžného prospektu S-1 vyplývá, že plánuje prodej akcií v hodnotě přibližně 75 miliard dolarů. Pokud se tyto plány naplní, půjde o suverénně největší úpis v historii, který překoná i dosavadní rekord saudskoarabského giganta Saudi Aramco. Do čela tohoto prestižního obchodu se postavila banka Goldman Sachs, která vede bookbuilding a bude rozhodovat o alokaci akcií, zatímco Morgan Stanley plní roli stabilizačního manažera. Na celé emisi pracuje více než dvacet bank a celkový balík poplatků pro Wall Street se odhaduje na 800 milionů až více než jednu miliardu USD.
Morgan Stanley má kromě stabilizace trhu na starosti také zpřístupnění emise pro drobné investory, kteří se k akciím dostanou přes directed share program a přední retailové platformy jako Robinhood, SoFi, E-Trade, Schwab či Fidelity. Oznámení tohoto gigantického úpisu však okamžitě otřáslo vesmírným sektorem. Akcie konkurenční společnosti Rocket Lab klesly o 6,6 %, protože příchod SpaceX na burzu přitáhl veškerou pozornost investorů, přestože jiné tituly jako Virgin Galactic či AST SpaceMobile paradoxně zaznamenaly mírný růst.
V důsledku zveřejnění prospektu se pozornost přesunula od výsledků Nvidie, jejíž akcie navzdory silnému kvartálu odepsaly téměř 2 %. Širší trh však během čtvrtka předvedl jízdu na horské dráze a nakonec jej zachránil závěrečný zvon. Průmyslový index Dow Jones vzrostl o 276 bodů (0,6 %) a zajistil si osmý rekordní závěr roku na úrovni 50 285,66 bodu. Širší index S&P 500 přidal 0,2 % a technologický Nasdaq Composite stoupl o 0,1 %.
Zdroj: StockMKTNewz
Uranová dráma a pád cen ropy
Obchodování na trzích bylo od rána poznamenáno vysokou nervozitou po zprávách agentury Reuters, že íránský nejvyšší vůdce nařídil ponechat zásoby obohaceného uranu v zemi, namísto jejich vývozu do zahraničí. To přímo naráží na červenou čáru Donalda Trumpa, podle kterého Írán nikdy nemůže vlastnit jaderné zbraně. Ceny ropy v reakci na to dopoledne prudce vyskočily k úrovním 107 až 109 USD. Napětí se však odpoledne zmírnilo poté, co íránská státní agentura IRNA označila tyto zprávy za spekulace a potvrdila, že vláda pokračuje v přehodnocování amerického mírového návrhu.
Díky tomuto obnovenému optimismu nakonec komoditní trh kapituloval a ceny pohonných hmot klesly. Mezinárodní ropa Brent odepsala 2,3 % a uzavřela na 102,58 USD za barel, zatímco americká WTI klesla o 1,9 % na 96,35 USD. Navzdory tomuto odpolednímu poklesu však bleskové indexy PMI varují, že náklady firem v důsledku předchozího vývoje rostou nejrychleji od energetického šoku v roce 2022. Podniky tyto vyšší vstupy přenášejí na koncové zákazníky formou vyšších prodejních cen.
Zdroj: TradingView
Zklidnění cen ropy přineslo úlevu na dluhopisovém trhu, kde výnos 10letých státních dluhopisů klesl na 4,57 % z úterních maxim nad úrovní 4,69 %. Stabilizace situace v Perském zálivu tak zatím poskytla akciím potřebný kyslík k růstu, přestože dlouhodobý výhled přetrvávající inflace dál visí nad trhem jako hrozba.
Luxus Ralph Lauren a propad Walmartu
Maloobchodní sektor prochází hlubokou transformací, kterou inflace rozdělila na dva odlišné světy. Na jedné straně stojí odolný zákazník s vysokými příjmy, což dokumentují výsledky módního domu Ralph Lauren, jehož akcie vystřelily o téměř 14 % a staly se lídrem indexu S&P 500. Společnost překonala odhady, zveřejnila silný výhled na fiskální rok 2027 a potěšila akcionáře 10% zvýšením dividendy. Generální ředitelka Patrice Louvetová potvrdila, že jejich klíčová klientela je vůči finančním tlakům imunní.
Úplně opačný příběh ale píše diskontní gigant Walmart, jehož akcie se propadly o 7,3 %. Přestože tržby překonaly odhady, společnost vydala velmi opatrný a slabý celoroční výhled. Finanční ředitel John David Rainey varoval, že nízkopříjmoví spotřebitelé čelí vážné finanční tísni a hlídají si rozpočty. Jako jasný důkaz stresu uvedl, že objem paliva natankovaného na jejich čerpacích stanicích klesl pod 10 galonů na zákazníka, což se stalo poprvé od roku 2022. Mezi poraženými dne skončil i softwarový vývojář Intuit s propadem o 20 % po zprávě o propouštění 17 % zaměstnanců, ač vedení odmítá vliv AI na toto snižování stavů.
Zdroj: Finviz
Jasnou výjimkou v technologickém poli byl kvantový průmysl a cloud. Akcie Applied Digital vzrostly o 22 % po podpisu 15leté smlouvy na výstavbu AI továrny pro nejmenovaného hyperscalera. Poskytovatel cloudových služeb Nebius přidal 15 % po uzavření 10leté smlouvy za 2,6 miliardy USD na dodávku elektřiny od společnosti Bloom Energy (+9,1 %). Výrazně rostly také kvantové tituly jako Rigetti Computing (+31 %) a D-Wave Quantum (+33 %) poté, co ministerstvo obchodu USA schválilo finanční granty na rozvoj domácího kvantového průmyslu, přičemž samostatná IBM (+12,4 %) oznámila vytvoření první čistě kvantové slévárny pod názvem Anderon. Hudební platforma Spotify si po úspěšném dni investorů připsala 13 % díky ambiciózním cílům dlouhodobého růstu.
Další novinky ze světa investování.
Akcie zmíněných společností si můžete koupit ZDE
