Americké trhy včera klesaly. Ropa znovu nad 110 USD za barel

„Project Freedom“ a geopolitická bouře v Hormuzu

Blízký východ se opět ocitl v zajetí eskalujícího napětí, které prověřuje křehké dubnové příměří. Prezident Donald Trump o víkendu představil ambiciózní, ale v detailech skoupý „Project Freedom“ (Projekt Svoboda), jehož cílem je obnovit plynulost lodní dopravy přes zablokovaný Hormuzský průliv. Reakce Teheránu na sebe nenechala dlouho čekat a íránská armáda varovala americké síly, aby do průlivu nevstupovaly, a pohrozila odvetou, pokud se USA pokusí „odvádět“ uváznutá plavidla.

Situaci dramaticky zhoršily raketové útoky a nálety dronů na klíčový ropný přístav Fudžajra ve Spojených arabských emirátech (SAE). Útoky způsobily požár v důležitém uzlu, který SAE pomáhá obejít íránskou kontrolu nad průlivem. Ačkoli americké Centrální velení popřelo zprávy o zasažení své válečné lodi, potvrdilo nasazení 15 000 vojáků a více než 100 letadel na podporu operace v regionu. Trump následně varoval Írán, že jakýkoliv útok na americká plavidla zapojená do Projektu Svoboda by vedl k tomu, že Írán bude „zmeten ze země“.

Tyto geopolitické otřesy okamžitě pocítily komoditní trhy. Mezinárodní ropa Brent vystřelila zpět k úrovni 113 USD za barel po nárůstu o více než 5 %. Americká lehká ropa WTI vzrostla o 4,4 % na 106,42 USD. Nervozitu zvyšuje i zapojení dalších aktérů. Trump totiž vyzval Jižní Koreu, aby se připojila k misi poté, co byla napadena jejich nákladní loď.

Akciové indexy na maximech v stínu AI boomu

Přes napětí na Blízkém východě vstoupil americký akciový trh do května v rekordní formě. Index S&P 500 pokračuje v přepisování historických maxim a od svých březnových minim se odrazil už přibližně o 15 %. Investoři se soustředí především na výsledkovou sezónu, ve které technologické společnosti ve velkém překonávají očekávání v ziscích i tržbách.

Absolutní hvězdou v oblasti AI infrastruktury se stal Palantir, jehož tržby v posledním kvartálu vyskočily o 85 % na 1,6 miliardy USD. Americký byznys firmy se meziročně více než zdvojnásobil, přičemž Palantir si udržuje mimořádně vysokou ziskovost s provozní marží okolo 50 %. Podobně se dařilo i asijským lídrům v oblasti čipů jako TSMC, Samsung či SK Hynix, jejichž rally pomohla tamním indexům smazat válečné ztráty.

Zajímavá dynamika nastala i u indexu Nasdaq (v rámci fondu QQQ), kde se střetává masivní prodej ze strany hedžových fondů s třetím největším přílivem maloobchodních investorů za poslední desetiletí. Tržní hráči jsou momentálně ochotni přehlížet i jestřábí slovník Fedu a ropné šoky, sázíc na dlouhodobý růst firemních zisků poháněný umělou inteligencí.

GameStop chce koupit eBay a další velké pohyby

Světem byznysu otřásla nečekaná zpráva o nabídce na převzetí v sektoru elektronického obchodu. Společnost GameStop předložila nabídku v hodnotě 56 miliard USD na koupi eBay. Nabídka ve výši 125 USD za akcii v hotovosti a akciích představuje 20 % prémii oproti páteční ceně eBay. Zatímco akcie eBay na to reagovaly růstem o více než 5 %, GameStop se propadl o 10 %.

Amazon představil novou službu Amazon Supply Chain Services, čímž přímo zaútočil na logistické giganty FedEx (-9,2 %) a UPS (-10 %). Bitcoin vzrostl nad 79 900 USD, což táhlo nahoru akcie Coinbase (+6,1 %) a Robinhood (+3,9 %). Přes 18% nárůst provozního zisku na 11,3 miliardy USD akcie Berkshire Hathaway mírně klesly, protože investoři očekávali agresivnější zpětné odkupy akcií pod vedením nového šéfa Grega Abela. Norské výletní plavidlo Norwegian Cruise Line kleslo o 8,6 % po snížení celoroční prognózy zisku kvůli válce na Blízkém východě.

Zatímco technologický sektor září, investoři zůstávají ostražití před dalším vývojem v Libanonu, kde Hizballáh změnil taktiku a začal používat drony s optickými vlákny schopné vyhnout se izraelskému rušení. Křehké příměří v regionu tak bude v následujících dnech opět čelit tvrdým zkouškám.

Další novinky ze světa investování.
Akcie různých společností můžete koupit ZDE